1944年，抗日战争接近尾声，日军穷途末路对朝阳城的地下党进行血洗。乔掌柜负责运送一批武器给地下党员，守城的陈二狗认识乔掌柜，乔掌柜不动声色与陈二狗套近呼，陈二狗粗心大意没有检查乔掌柜运货的木板车。眼看乔掌柜就要拉着木板车出城，王队长及时赶来重新对木板车进行检查，车中存放一些武器弹药，王队长意识到乔掌柜与地下党员有密切来往。乔掌柜见自己的身份已经败露，赶紧掏出手枪袭击王队长，王队长指挥手下人还击乔掌柜，乔掌柜身手不凡撒腿狂奔，王队长带着手下人一边追赶乔掌柜一边开枪。乔掌柜身手不凡甩掉王队长，一个日军长官拦住了乔掌柜，两人你来我往大战几十回合，乔掌柜出手打伤日军长官成功逃走。日军长官回基地
聂队长来到一座破庙中与乔峰相遇，乔峰以为聂队长是强奸，二话不说从藏身之处冲出来偷袭聂队长，聂队长身手不凡一边还手一边自报身份，乔峰不相信聂队长是地下党员，直到陈站长来到寺庙证明聂队长的身份，乔峰才跟聂队长停止打斗。两人还没来得及好好谈话，一伙日军来到寺庙外面进行搜查，乔峰想跟日军决斗，聂队长提醒乔峰不能在人数少的前提下与日军决斗，在他的劝说下，乔峰同意撤离。日军搜查完寺庙一无所获，日军长官回总部复命，宫本司令见手
入夜，聂天鸣等人出门营救陈站长，一行人来到陈站长被软禁的地方侍机行动，陈站长离奇从软禁处平安走出来，离去之时还获得日本人赠送一叠钞票。
聂天鸣等人亲眼看着陈站长收了日本人赠送的钞票离去，所有人渐渐意识到陈站长已经叛变。
软禁陈站长的百合香其实是在陷害陈站长，陈站长收了日本人的好处回组织一定被同伴们猜疑，有猜疑必定有争斗，等到陈站长与已方队友两败俱伤，日方再出动军力坐收渔利。
聂天鸣回到寺庙跟
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