1937年上海，全面抗战爆发之前，共产党、军统、日本人、漕帮等各路势力齐聚上海，割据四方，社会环境动荡不安。共产国际情报员、日本共产党员黑木隆一冒死将宝贵的情报送达上海，为保险起见，将情报存放于全上海最安全的大陆银行的保险箱中，并前往教堂同共产党人接头，传递情报。在教堂中，黑木隆一成功同中共上海地下党通讯员梅洪代号泥鳅接上了头。黑木隆一告诉泥鳅，情报就存在大陆银行517保险箱中，保险箱有效期半年，并且需要两把钥匙同时使用才能打开。正在此时，在暗中放哨的小彭匆忙跑进来告诉他们，日本特务正在包围教堂，为保情报安全，黑木隆一将两把钥匙分别给到泥鳅和小彭，嘱咐他们一定要将钥匙安全的带回去，话音刚落，一
省警备司令部刘贵副司令正准备竞选上海警备司令，省里的胡副省长告诉刘贵，红龙水寨土匪兵力发展非常快，已快达到200人。尤其是二寨主飞天龙号召力很强，一下子拉了几百人的队伍。如果剿灭了红龙水寨，刘贵的竞选经费也就够了。童飞正在不安，手下报告，官兵来了一两千人，已把山寨围了起来，还带着汽车和炮。官兵来的这么快，并包围了山寨，童飞断定山寨里有内奸。童飞命令土匪把守好山寨各出口，禁止出入，违令者杀。然后与杜鹃商量对策。官兵兵力这么强大，最好的计策是假投降。童飞让杜鹃保留好自己唯一的身份证明，那支
杜鹃将童飞踩在地上，骂童飞以为自己是什么人，敢这样轻慢自已。杜鹃要求童飞八抬大轿、明媒正娶。童飞提醒杜鹃，现在的当务之急是突围。姜根打听到国军已将红龙寨围死，族长要求姜家出人出力去劳军，被槐花给赶了出去。杜鹃不听童飞劝离，固执地死守山寨。下属带回了国军的悬赏公告，上面画着杜鹃与飞天龙的画像。红龙寨下山的山道已全被封死，现在要突围难于登天。走投无路的杜鹃只得求童飞想办法。山下来了一队劳军的百姓。童飞计上心头，派人劫了姜家村族长带领的劳军队伍。连人带东西带到红龙寨。在童飞与族长训话时，土匪
