毒枭阮高梁经常运毒出入境香港，却安然无事，廉署怀疑有人贪污，遂展开调查。经各部门努力调查下，仍进展不大，只知可能与“大哥San”有关，但却查不到大哥San是谁。一毒贩欲运毒入境，被关员陈令辉拘捕，陈令辉曾捉达四个毒贩，李天对他留下印象。李天查出阮高梁与邝海登有密地关系，派人跟踪邝海登，终发现他欲运毒，遂将他拘捕，要求他合作供出主脑，但邝海登表示全不知情。李天一偶然情况下，发现大哥San即是电影公司老板冼其安，遂立即对他展开调查，查出冼其安与中美洲国家驻日本官员马卡奴勾结运毒。李天要求美国联邦扫毒局密探Susan合作，Susan答允对付马卡奴。冼其安新片午夜场，李天等发现冼其安与陈令辉在戏院内秘
王铭、王锳及王伟三兄妹皆当差，其父对此甚感骄傲，鼓励三人要尽忠职守。王铭带王伟到大哥雄之会所豪赌，王伟发现王铭欠下一身赌债。王伟巡更时遇悍匪枪劫，王伟与阿昌追截，阿昌被杀死，王伟则误伤一途人，王伟因而大感心理受压，随王铭往赌钱减压，从此沉迷赌博。大哥雄与邱世文合作在赌场放数，王铭孭了一身赌债，为了还钱，向犯人贪污，被举报，遭廉署拘捕，王父气极，病发入医院。王伟欠下数十万赌债，无法偿还，大受困扰，吞枪自杀，王锳悲愤之余，主动要求做卧底，与李天等合作，搜集世文及大哥雄之犯罪证据。王锳主动接近世文，得以“埋堆”，且与文妻Amy甚友好，王锳透过Amy口中，得知
阿吕带程茵由马拉到香港卖淫，在入境时，得马景而及一神秘人接应，二人得以顺利入境。半年后，程茵因逾期居留，在警方扫黄时被拘捕，人民入境事务处官员发现程茵证件上之入境印是假的，怀疑有人贪污，遂向廉署举报，由李天负责调查。李天派James及JoJo向程茵问口供，程茵本不合作，及后被James之体贴所吸引，遂说出入境时之经过，并认出马景而是接头人，李天遂派人监视马景而。李天一偶然机会下，重遇旧同学叶天机，二人与一班旧同学聚会，天机是移民局高级官员，但他似对目前工作不满，满腹牢骚。罗雄欲扩大卖淫生意，与天机商量，天机答允合作，但要占一半股份，罗雄亦唯有答允。李天
