上世纪二十年代的中国山河破碎、国弊民穷，劳苦大众生活在黑暗与苦难之中，在李化成的家乡闽西贫雇佃农们做牛做马，一年到头收割的粮食还不够交租，活不下去的农民就联合起来抗租抗粮。地主豪绅仗着官府和军警撑腰便要活埋了李化成等人，李化成在陈天佑的帮助下死里逃生。三年后，李化成回到家乡，正巧撞见冯秃子在暗处向陈天佑开黑枪，李化成出声吓走了冯秃子，救了陈天佑。
冯秃子找到县城里国民党混成旅旅长陈国辉说农民暴动背后闹事的是共产党，陈国辉决定派两个营的兵力来后田乡镇压农民暴动。李化成带着同志们来找苏书记，苏书记主动询问陈天佑为什么没有到，李化成说明早带天佑过来。
战斗正在激烈进行，这时天佑的烟瘾犯了倒地不起，正在危急时刻李化成赶到将他救了回来。这件事让李化成非常生气，他不顾天佑的苦苦哀求，将仅有的一份大烟扔了。吕贞浑身都是伤痕，被国民党的人押着出来。对方告诉她，只要写一份退出共产党的告白，立刻还她自由之身，可是吕贞宁死不从。
