八路军沂水支队队长赵有亮奉命截击鬼子的分队，来到了以杂技著名的揦子村附近，战斗正酣。嘎子带着傻子哥哥大招进城逛庙会，误会中撞上了共产党底下联络员张涛和寡妇夏迎春。此时日本人正在城内举办一场比武大会，唐棠上台比武，被日本人用奸计害死，临死前将一块腰牌给了嘎子和大招，嘎子气不过，上台与日本武士比武，误杀了沂水县最高指挥官 赢了一仗的赵有亮接到新的消息，伏击鬼子另一支部队。佐藤裕二带着军队半夜来到揦子村，烧杀抢掠为佐藤三郎报仇，揦子村所有的相亲都惨死在日军的刺刀之下，嘎子和大招两人看着乡亲们的尸体泣不成声。赵有亮截下一批鬼子的重要物资，佐藤裕二命令下属不惜一切代价将物资抢回来。嘎子立志当八路为乡亲们 嘎子和大招带来了乡亲们的死讯，原来赵有亮也是揦子村土生土长的，嘎子和大招是赵有亮的亲娘舅，可是赵有亮无论如何不愿意收下两人入伍，怕大招脑筋不好，上了战场出点什么事对不起自己的娘，想要打发两个人去附近的荷香村暂住，嘎子当然不愿意，被赵有亮连哄带骗哄下山。此时赵有亮等人发现原来鬼子的物资里包含了一大批文物。赵有亮想拿文物换枪支弹药，政委却坚持将文物上