1931年初春,嘎达梅林的起义军残部,被奉军三面包围，弹尽粮绝。嘎达梅林自知败局已定,将象征蒙古民族不屈精神的战旗一一哈拉苏勒定交给了小战士巴特尔，叮嘱他迎着狂风的方向而去,去追寻蒙古民族的希望。巴特尔含泪骑马奔去。嘎达梅林壮烈牺牲，全军覆没。九·一八事变爆发，土肥原贤二提出的《满蒙问题解决方案》，欲将满蒙从中国分割出去。深秋,中共西北特委书记王若飞来到包头。与中共西蒙工委的书记云泽见面,云泽
年轻的德王一心要复兴蒙古,他留着满清的辫子，发誓不建立独立蒙古国,不剪辫子。他改革旗政,广揽人才。北平女师大的哈斯高娃被任命为德王的“笔帖式”——秘书。老一团的营救行动没有成功，敌人把王若飞押到归绥。云泽到归绥,以傅作义俄语翻译的身份,面见这位"布衣将军",绥远省省长。云泽有胆有识,劝
国民党政府在草原上派捐派款，收苛捐杂税，激起老百姓不满，云泽抓住机会，做群众工作。云泽等在北上途中,与前来抓他的敌特遭遇,紧急关头,巴特尔突然出现,击杀敌兵后自己负伤。云泽将巴特尔送到牧民家养伤。巴特尔在哈斯大娘家生活,并与大娘女儿16岁的其其格兄妹相称。傅作义写信给德王，警告他若胆敢
