晋王一心想要攻打宿敌骊戎国，一天，他对他的三位公子重耳、夷吾、申生许诺，谁先打下骊戎，就封谁做他的接班人。
重耳，夷吾和重耳门客介子推去野外狩猎。
骊戎国中，骊戎王率臣民祭拜神灵。骊戎王有两位美丽的公主骊兰和骊朵，家臣优施和她们关系亲密，常陪她们玩耍。骊兰心地善良，希望父王取消用人来做供品。
晋王上朝，就立太子一事征求大臣意见
优施询问两位公子姓名，看出重耳有王者风范，并且识破介子推是去搬救兵，他更怀疑重耳是晋国太子。
王后想杀介子推灭口，介子推逃脱。
太子终于向父王报告了重耳夷吾被困骊戎，晋王命令发兵，由太子统领，里克将军辅佐，借机攻打骊戎。
深夜，骊兰骊朵私自给两位公子送吃的，重耳以不受嗟来之食拒绝，公主
骊兰骊朵偷来钥匙，到大牢释放了两位公子。随后，她们带着乔装成骊戎士兵的重耳夷吾想要混出城去，被城门守将认出，夷吾打昏了守将，四人一起逃走。
优施发现此事，为了保护公主名誉，杀死了知情的狱卒。守将醒来，告诉优施四人的逃跑方向。
树林之中，两位公主和两位公子道别，重耳告诉了她们自己的身份，骊兰希望他们的离去能够带给骊戎百姓平安。
介子推见骊戎王，谎称
